发布时间：2020
75亿出售大型煤矿控股权,永泰能源还债“进度条”到哪了?
榆林墙体广告抛出这项底价达75.43亿元的资产出售计划后,债务违约仍然是永泰能源(600157.SH)亟待解决的重要问题。
3月4日晚间,永泰能源公告称,公司所属全资公司拟以公开挂牌转让方式,出售所持有的陕西亿华矿业开发有限公司(下称“亿华矿业”)70%股权。
资产评估报告显示,以2019年12月31日为评估基准日,亿华矿业的净资产评估价值为107.75亿元,按照其70%股权对应的净资产评估价值75.43亿元作为公开挂牌转让底价。由于本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方尚不确定,交易尚存在不确定性。
永泰能源称,本次出售亿华矿业的目的是为了加快推进公司资产处置进度,尽快变现部分资产,回收资金主要用于偿还公司债务,以化解公司债务问题。
值得注意的是,亿华矿业目前尚未开展生产经营,其主要资产为所拥有的陕西省靖边县海则滩煤矿探矿权,正在办理海则滩煤矿项目建设核准手续。评估结果显示,亿华矿业经审计的净资产为14.96亿元,评估值为107.75亿元,溢价率高达620.19%。
公告显示,陕西省国土资源厅于2018年11月6日颁发的《矿产资源勘查许可证》,有效期限为2018年10月24日至2020年10月24日,勘查面积199.98平方公里。亿华矿业于2019年1月11日收到陕西省自然资源厅下发的《关于划定海则滩煤矿矿区范围的批复》,确定海则滩煤矿矿区范围由20个拐点圈定,矿区面积约200.18平方公里,开采矿种为煤,开采标高705米至475米,规划生产能力为600万吨/年。亿华矿业所拥有的矿业权权属不存在争议,该矿业权目前处于借款抵押状态,后续将在本次股权转让时进行解除。海则滩井田查明资源量为11.45亿吨,煤种主要为长焰煤、不粘煤和弱粘煤,发热量为19.64—34.71MJ/kg。
永泰能源内部人士3月5日向界面新闻记者表示,上述对亿华矿业的公开挂牌转让“一般是看的人多买的人少,因为体量太大”,资产处置进程预计不会太快。
2019年8月,永泰能源债务重组初步方案落地。作为A股最大的煤电一体化综合能源民营上市公司,永泰能源2018年7月以来出现多笔债券违约,并触发了公司在银行间市场存续的其他债券交叉违约,上市公司陷入债务危机,主体评级及各债券评级被多家机构下调至C级。
永泰能源2019年6月27日公告显示,公司与债券持有人签订协议,对“16永泰03”债券的原定兑付日期进行三年延期,且本金实行分期兑付,具体即2020至2022年的每年7月7日分别偿还本金的10%、20%和70%。据界面新闻统计,永泰能源此前还陆续和“16永泰01”、“16永泰02”的债权持有人签订了展期兑付和解协议,同样将到期日展期三年并进行本金分期支付。2018年年报显示,“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”债券余额分别为7.6亿元、13.9亿元、18.5亿元,共计40亿元。
对40亿元违约债券进行延迟分期付款后,永泰能源还有120亿元实质性违约债券亟待处理。公司2019年半年报显示,截至报告期末,公司发生实质性违约的债券为:2017年度第四期、第五期、第六期、第七期及 2018年期、第二期、第三期短期融资券,2015年度期、第二期、2017年度期、第二期及2018年度期中期票据, 2017年度第二期、第三期及2018年度期非公开定向债务融资工具,金额共计126.79亿元。
债务危机中,永泰能源的资金流动性风险在不断攀升。截至2019年上半年,因保证金、借款抵押、诉讼冻结等原因,永泰能源受限的货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、在建工程等资产合计超533亿元。
据2019年12月永泰能源最新修改完善的债务重组方案显示,公司将按照市场化、法治化原则,通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆,结合非核心资产处置变现,调整企业资产负债率至合理水平。
公告显示,永泰能源目前正对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通。截至2019年8月,前述资产处置项目中,珠海东方金桥一期、二期基金等项目处置资金共计约4.24亿元。
除前述238亿元资产处置项目外,2019年三季报显示,永泰能源在2019年对多家子公司股权进行了集中出售,据界面新闻不完全统计,相关股权转让资金共计约1.33亿元,回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。
永泰能源称,公司2019年生产经营稳定,未出现非正常停顿、歇业情况。2019年1-9月,公司电力、煤炭等主业经营正常,下属电厂及在产煤矿继续保持安全稳定生产。公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元-1.7亿元,同比增加112.38%-157.89%。
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